中国全国(国房景气指数,1998+)历史复盘：2008-11 四万亿 刺激 暴涨 (段2)
在中国全国国房景气指数的 30 根月度 K 线中回望 2008 年 9 月至 2011 年 5 月这段四万亿刺激后的暴涨行情，历经 6.3% 的回撤与六个决策点。你将逐日重放这段历史，面对两个关键抉择，并在模拟盘环境下获得 AI 教练对你操作的复盘点评。
30 根月K · 6 个决策点 · 2008-09 至 2011-05 · 房产
关键事实
本段行情峰值至谷底最大回撤 6.3%，最大反弹涨幅 11.8%。
- 最大回撤
- −6.3%
- 最大涨幅
- +11.8%
- 最大单月变动
- +2.1%
- 数据粒度
- 30 月线
- 决策点
- 6 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
本复盘以中国全国国房景气指数为核心标的，聚焦2008年9月至2011年5月这段四万亿刺激政策出台后的特殊历史时期。30根月度K线、六次决策点，其中两个被标记为关键抉择，要求参与者在市场剧烈波动中寻找方向。这不仅是数据回溯，更是一次关于如何在高度不确定环境中做出决策的深度训练。
从数字看，指数从101.15起步，收于103.2，全程涨幅不过2.0%。但表面的平静掩盖了过程中的惊涛骇浪：最大回撤达6.3%，单月最大波动幅度为2.1%。如何在数次回调中保持冷静、如何在突发性涨跌中避免追涨杀跌，成为贯穿整个复盘的核心命题。
本场景的核心价值在于过程复盘而非结果评判。两个关键决策点将参与者的思维路径暴露无遗：是依赖宏观叙事还是尊重价格信号？是仓位过重导致心态失衡还是风控到位进退自如？6.3%的回撤既是风险管理的试金石，也是心理承压能力的真实写照。通过反复推演，参与者能够建立更稳健的决策框架，在未来的市场波动中少一分冲动，多一分从容。